- BADLY DRAWN BOY Synthetiseur, Piano, Guitare
- Joey WARONKER Drums
- Sasha KRIVTSOV Guitare basse
- Joe GOODWIN Guitare
- Danny HEIFERZ Drums
- Probyn GREGORY Horns
- Tom ROTHROCK Synthetiseur
- Jon BRION Guitare
- Pete THOMAS Drums, Percussion
- 1 Coming into land
- 2 Have you fed the fish?
- 3 Bom again
- 4 40 days, 40 fights
- 5 All possibilities
- 6 I was wrong
- 7 You were right
- 8 Centre peace
- 9 How?
- 10 The further I slide
- 11 Imaginary lines
- 12 Using our feet
- 13 Tickets is what you need
- 14 What is it now?
- 15 Bedside story
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