- Dave LAMBERT Voix
- Jon HENDRICKS Voix
- Yolande BAVAN Voix
- Gildo MAHONES Piano
- George TUCKER Contrebasse
- Jimmie SMITH Drums
- with
- Thad JONES Cornet, Flugelhorn
- Booker ERVIN Saxophone ténor
- 1 Jumpin' at the woodside
- 2 Meetin' time
- 3 Days of wine and roses
- 4 Rusty dusty blues
- 5 Three blind mice
- 6 Nothin' for nothin'
- 7 With' er' ead tucked underneath' er arm
- 8 It's sand man
- 9 I wonder what's become of Sally
- 10 Stops and goes blues
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