Bluegrass.
- Mary KISSEL MAHONEY Guitare, Voix, Background vocals
- Randy ORD Guitare, Voix, Background vocals
- Don SHEAN Banjo, Voix, Background vocals
- Rich ORD Guitare basse
- Scott PEARSON Mandoline, Guitare
- Rickie SIMPKINS Fiddle
- 1 Having a wonderful time
- 2 No good time
- 3 When I hear that whistle blow
- 4 Forgive and forget
- 5 The year of
- 6 No ash will burn
- 7 Say goodbye
- 8 Love has gone
- 9 Why do we keep holding on to a heartache
- 10 Two kind of blues
- 11 I don't want to believe it's true
- 12 Suze blues
- 13 Falling, falling, falling
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