- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn, Voix
- Red HOLLOWAY Saxophone ténor, Saxophone alto
- John CAMPBELL Piano
- Major HOLLEY Contrebasse, Voix
- Lewis NASH Drums
- GUEST:
- Bunky GREEN Saxophone alto
- 1 Mumbles
- 2 Ask me now
- 3 Meet the flintstones
- 4 The nearness of you
- 5 It isn't easy being green
- 6 The snapper
- 7 Never
- 8 Don't blame me
- 9 Imagination
- 10 Laura
- 11 Mule's soft claw
- 12 Tee pee time
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