Tracks 5, 15, 20 & 22 recorded 1946-1947.
- Hazy OSTERWALD Trompette
- Enzo BELLINI Trompette
- Willy VATERLAUS Trombone
- Tommy BRUDERER Trombone
- Ernst HÖLERHAGEN Clarinette, Saxophone alto
- Michel EBERHARD Clarinette, Saxophone ténor
- Henry ADLER Saxophone baryton
- Hank MARTIN Clarinette, Reeds
- Jaap STREEFKERKE Piano
- Bob JACQUILLARD Contrebasse
- Jackie TUNIS Drums
- Hazy OSTERWALD
- James BOUCHER Saxophone alto
- Willy FEHLBAUM Saxophone alto, Clarinette
- Jean-Pierre DUPUIS Clarinette, Saxophone ténor
- Emil BILLETER Saxophone baryton
- Géo VOUMARD Piano
- Sunny LANGENBACHER Contrebasse
- Stuff COMBE Drums
- THE DREAMER Voix
- or
- Peter PLUM Voix
- Hazy OSTERWALD SEXTETT:
- Hazy OSTERWALD
- Eric BROOKE Trompette
- Tommy BRUDERER
- Jean-Pierre DUPUIS Clarinette
- Géo VOUMARD
- Sunny LANGENBACHER
- Stuff COMBE
- Kay LINN Voix
- Hazy OSTERWALD ORCHESTER:
- Hazy OSTERWALD
- Enzo BELLINI
- Gerald CHAILLET Trompette
- [prob.]
- Tommy BRUDERER
- Ernst HÖLLERHAGEN
- Michel EBERHARD
- Henry ADLER Clarinette, Saxophone baryton
- Hank MARTIN
- Jaap STREEFKERKE
- Bob JACQUILLARD
- Jackie TUNIS
- Peter PLUM
- Hazy OSTERWALD COMBO:
- Hazy OSTERWALD
- Ernst HÖLLERHAGEN Clarinette
- Dennis ARMITAGE Saxophone ténor
- Curt PRINA Piano
- Sunny LANG(ENBACHER)
- John WARD Drums
- Hazy OSTERWALD QUINTET:
- Hazy OSTERWALD
- Jean-Pierre DUPUIS
- Géo VOUMARD
- Sunny LANGENBACHER
- Stuff COMBE
- Hazy OSTERWALD SEXTETT:
- as
- Hazy OSTERWALD COMBO
- Hazy OSTERWALD COMBO:
- Hazy OSTERWALD Trompette, Voix
- Ernst HÖLLERHAGEN
- Dennis ARMITAGE
- Curt PRINA
- Sunny LANG Contrebasse, Voix
- John WARD
- Hazy OSTERWALD ORCHESTER:
- Hazy OSTERWALD Trompette
- Eric BROOKE
- Enzo BELLINI
- Tommy BRUDERER
- Willy FEHLBAUM Saxophone alto
- Jean-Pierre DUPUIS Clarinette, Saxophone ténor
- Rico HELLER Saxophone ténor
- Emil BILLETER Saxophone baryton, Saxophone alto
- Géo VOUMARD Piano
- Sunny LANGENBACHER
- Stuff COMBE
- 1 Home town boogie
- 2 Oh lady, be good
- 3 Indiana
- 4 Blow my blues away
- 5 Heaven and hell
- 6 Gotta be this or that
- 7 I can't get started
- 8 Ole buttermilk sky
- 9 Twilight time
- 10 Yes! We have no bananas
- 11 Sentimental journey
- 12 Pluto, yes!
- 13 Stuff and Sunny
- 14 Wanda
- 15 Mop mop
- 16 Ca chaca
- 17 Polka rag
- 18 Uma casa portuguesa
- 19 Broadway boogie
- 20 Moonglow
- 21 I know that you know
- 22 Bye bye blues
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