- Herbie HANCOCK Piano électrique, Synthetiseur
- Bennie MAUPIN Saxophone soprano, Saxophone ténor, Saxello
- Bennie MAUPIN Clarinette basse, Flûte alto
- Paul JACKSON Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Bill SUMMERS Congas, Balafon, Percussion
- 1 Chameleon
- 2 Watermelon man
- 3 Sly
- 4 Vein melter
- 5
- 6
- 7
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