- Horace PARLAN Piano
- George TUCKER Contrebasse
- Al HAREWOOD Drums
- Ray BARRETTO Congas
- 1 Headin' South
- 2 The song is ended
- 3 Summertime
- 4 Low down
- 5 Congalegre
- 6 Prelude to a kiss
- 7 Jim loves Sue
- 8 My mother's eyes
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