American songs and ballads.
- Laurie SARGENT Voix, Guitare acoustique, Accordéon
- Adam STEINBERG Guitare électrique, Guitare acoustique, Percussion
- Paul BRYAN Guitare basse, Voix
- Jim KELTNER Drums, Percussion
- Billy CONWAY Drums
- Robbie KONDOR Keyboards, Mandoline
- add
- Dave MANSFIELD Pedal steel guitar
- Jimmy BRALOWER Percussion
- 1 Without letting go
- 2 Faithless
- 3 Tractor
- 4 One more
- 5 Beautiful
- 6 Love is a chain
- 7 Groove thing
- 8 Anna
- 9 Ponies
- 10 Crying time
- 11 Something with the moon
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