Tracks 4, 8 only on CD.
- David NEWMAN Saxophone ténor, Saxophone alto, Flûte
- Kirk LIGHTSEY Piano
- Steve NELSON Vibraphone
- David WILLIAMS Contrebasse
- Eddie GLADDEN Drums
- 1 Ain't misbehavin'
- 2 Makin' whoopee
- 3 Heads up
- 4 Old folks
- 5 Delilah
- 6 Lover man
- 7 For Buster
- 8 New York state of mind
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