From Black Top Records.
- Hubert SUMLIN Guitare, Voix
- James Thunderbird DAVIS Voix
- Ronnie EARL Guitare
- Darrell NULISCH Harmonica, Voix
- Richard Dickie REED Orgue, Piano
- Steve GOMES Guitare basse
- Per HANSON Drums
- Mark Kaz KAZANOFF Saxophone ténor
- 1 I don't want to hear about yours
- 2 Healing feeling
- 3 Just like I treat you
- 4 Come back little girl
- 5 Play it cool
- 6 Without a friend like you
- 7 I don't want no woman
- 8 Blue shadows
- 9 Down the dusty road
- 10 Honey dumplins
- 11 Blues for Henry
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