- Ron UNDERWOOD Réalisateur & réalisatrice
- Dave KOZ Interprète
- Frankie VALLI & THE FOUR SEASONS Interprète
- Stephen BISHOP Interprète
- Ray CHARLES Interprète
- B.B. KING Interprète
- Robert DONNEY, JR Interprète
- 1 Heart and souls: Main title
- 2 Julia and John
- 3 Soul mates
- 4 Goodbye Thomas
- 5 Heart and soul (Dave Koz)
- 6 Souled out
- 7 Goodbye Milo
- 8 Mr. Hug-A-Bug
- 9 Goodbye Penny
- 10 Julia's farewell * The end
- 11 Walk like a man (Frankie Valli & The Four Seasons)
- 12 My heart and soul (You'll always be) (Stephen Bishop)
- 13 What's I say (Ray Charles)
- 14 The thrill is gone (B.B. King)
- 15 star spangled banner (Robert Downey, Jr. and B.B. King)
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