From Theresa Records. Tracks 5, 6 only on CD.
- Pharoah SANDERS Saxophone ténor
- William HENDERSON Piano
- John HEARD Contrebasse
- Idris MUHAMMAD Drums
- 1 Olé
- 2 On a misty night
- 3 Heart is a melody of time
- 4 Goin' to Africa
- 5 Naima
- 6 Rise 'n' shine
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