- Donnie MUNRO Voix, Guitare acoustique
- Jim DRUMMOND Drums
- Dougie COULTER Basse
- Foss PATERSON Keyboards
- Chaz STEWART Guitare
- Morph DOBIE Guitare électrique
- Chris HARLEY Background vocals
- guests:
- Blair DOUGLAS Accordéon
- Fraser FIFIELD Saxophone soprano
- Duncan CHISHOLM Fiddle
- Viv SCOTSON Background vocals
- Donald Doc LIVINGSTONE Background vocals
- Richard MACINTYRE Guitare
- 1 Heart of America
- 2 Strangers to the pine
- 3 Winds of our time
- 4 A'coiseachd tràth
- 5 Mo Chruinneag Bhoidheach
- 6 Where the roses
- 7 Cha till
- 8 Raglan road
- 9 Mhairead Og
- 10 Love will never die
- 11 Harvest wind
- 12 October song
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