Une édition deluxe comprenant un second cd de démos ainsi qu'un dvd d'un concert datant de 2000.
- Ryan ADAMS Guitare acoustique, Guitare électrique, Harmonica
- Ryan ADAMS Piano, Banjo, Voix
- Ethan JOHNS Drum, Basse, Chamberlin
- Ethan JOHNS Glockenspiel, Orgue Hammond, Vibraphone
- David RAWLINGS Guitare acoustique, Guitare électrique, Banjo
- David RAWLINGS Tambourine, Voix
- Gillian WELCH Voix, Banjo, Guitare acoustique
- Gillian WELCH Basse, Guitare
- Pat SANSONE Piano, Chamberlin, Orgue
- Pat SANSONE Background vocals
- Emmylou HARRIS Voix
- Kim RICHEY Voix
- Allison PIERCE Voix
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1
(Argument with David Rawlings concerning Morrissey) (CD1 : Original Album)
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2
To Be Young (Is To Be Sad, Is To Be High)
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3
My Winding Wheel
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4
AMY
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5
Oh My Sweet Carolina
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6
Bartering Lines
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7
Call Me On Your Way Back Home
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8
Damn, Sam (I Love A Woman That Rains)
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9
Come Pick Me Up
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10
To Be The One
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11
Why Do They Leave?
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12
Shakedown On 9th Street
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13
Don't Ask For The Water
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14
In My Time Of Need
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15
Sweet Lil Gal (23rd/1st)
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1
Hairdresser On Fire Jam (Heartbreaker Session) (CD2 : Bonus Tracks)
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2
To Be Young (Is To Be Sad, Is To Be High) (Heartbreaker Session)
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3
Petal In A Rainstorm (Heartbreaker Session)
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4
War Horse (Heartbreaker Session)
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5
Oh My Sweet Carolina (Heartbreaker Session)
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6
Come Pick Me Up (Heartbreaker Session)
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7
Punk Jam (Heartbreaker Session)
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8
When The Rope Gets Tight (Alternate) (Heartbreaker Session)
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9
When The Rope Gets Tight (Heartbreaker Session)
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10
Goodbye Honey (Heartbreaker Session)
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11
In My Time Of Need (Heartbreaker Session)
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12
Bartering Lines (Pre-Album Demo)
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13
Come Pick Me Up (Pre-Album Demo)
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14
To Be The One (Pre-Album Demo)
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15
Don't Ask For The Water (Pre-Album Demo)
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16
In My Time Of Need (Pre-Album Demo)
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17
Goodbye Honey (Pre-Album Demo)
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18
Petal In A Rainstorm (Pre-Album Demo)
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19
War Horse (Pre-Album Demo)
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20
Locked Away (Pre-Album Demo)
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