Old time music and songs.
- Willie P. BENNETT Voix, Mandoline, Guitare
- Willie P. BENNETT Harmonica
- Tony TRISCHKA Banjo
- Tony QUARRINGTON Guitare, Mandoline
- David WILCOX Guitare acoustique
- Jeff BIRD Contrebasse, Bells
- Daisy DE BOLT Voix
- Ken WHITELEY Mandoline
- Ed HUTCHINSON Oud
- Graham TOWNSEND Fiddle
- Bruce COCKBURN Guitare acoustique, Voix
- Paul BAILLIE Percussion
- Amos GARRETT Guitare acoustique
- Vladimir GORODKINE Cymbalum
- Michelle JOSEF Percussion, Tambourin
- Tannis SLIMMON Voix
- Keith GLASS Guitare acoustique, Voix
- Joan BESSEN Piano, Voix
- John PALLEN Fiddle
- RODEO KING STRING QUARTET
- Melanie DOANE Fiddle, Voix
- Stephen FEARING Guitare, Voix
- Scott MERRITT Orgue, Tambourin, Auto harp
- 1 Sunset pendulum
- 2 High park feeders
- 3 One vessel
- 4 Waltz time medley
- 5 Last word
- 6 Happy on the moon
- 7 Restless wind
- 8 Blue Valentine
- 9 Azure
- 10 Billy and Jenny
- 11 Brave wings
- 12 Caney fork river
- 13 Dismantled angel
- 14 Heartstrings
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