Previously unreleased material.
- Ben SIDRAN Piano électrique, Synthetiseur, Voix
- Billy PETERSON Contrebasse
- Ricky PETERSON Keyboards, Synthetiseur, Background vocals
- Paul PETERSON Percussion
- Steve MILLER Background vocals
- Mac REBENNACK (DR.JOHN) Background vocals
- Patty PETERSON Background vocals
- Howard ARTHUR Guitare
- 1 Mitsubishi boy
- 2 Lover man pt.1
- 3 Lover man pt.2
- 4 Brown eyes
- 5 On the cool side
- 6 Old Hoagy
- 7 Heat wave
- 8 Take it easy greasy
- 9 Up a lazy river
- 10 That's what the note said
- 11 Lost in the stars
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