- Phil WOODS Saxophone alto, Clarinette
- Tom HARRELL Trompette, Flugelhorn
- Hal GALPER Piano
- Steve GILMORE Contrebasse
- Bill GOODWIN Drums
- 1 I'm gettin' sentimental over you
- 2 Heaven
- 3 The Duke
- 4 Azure
- 5 222
- 6 Occurrence
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