- Herbie MANN Flûte
- Hagood HARDY Vibraphone
- Ahmed ABDUL-MALIK Contrebasse
- Ben TUCKER Contrebasse
- Rudy COLLINS Drums
- Chief BEY African drums, Percussion
- Ray MANTILLA Congas, Percussion
- David Fathead NEWMAN Flûte
- Melvin LASTIE Trompette
- Jimmy OWENS Trompette
- Benny POWELL Trombone
- Seldon POWELL Saxophone ténor
- Jerome RICHARDSON Saxophone baryton
- Eric GALE Guitare
- Richard DAVIS Contrebasse
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Bernard PURDIE Drums
- string section
- Yusef LATEEF Flûte
- Kenny BARRON Piano, Piano électrique
- Ray BRYANT Piano, Piano électrique
- Bob CUNNUNGHAM Contrebasse
- or
- Sam JONES Contrebasse
- Bill SALTER Guitare basse
- Al HEATH Drums
- Hubert LAWS Flûte, Piccolo
- Chick COREA Piano
- Israel Cacho LOPEZ Contrebasse
- Bobby THOMAS Drums
- Raymond ORCHART Congas
- Bill FITCH Percussion
- Carmelo GARCIA Timbales
- Marty BANKS Trompette, Flugelhorn
- Jimmy OWENS Trompette, Flugelhorn
- Garnett BROWN Trombone
- Tom MCINTOSH Trombone
- Rahsaan Roland KIRK Flûte, Saxophone ténor, Stritch
- Rahsaan Roland KIRK Manzello, Whistle, Gong
- Rahsaan Roland KIRK Voix
- Sonelius SMITH Piano
- Billy BUTLER Guitare
- Henry PEARSON Contrebasse
- Khalil MHRDI Drums
- Richard LANDRUM Congas
- Joe Habao TEXIDOR Percussion
- string orchestra
- Leo WRIGHT Flûte
- Kenny BURRELL Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Rudy COLLINS Drums
- Charles LLOYD Flûte, Maracas
- Keith JARRETT Piano, Tambourine
- Cecil MCBEE Contrebasse, Claves
- Jack DEJOHNETTE Drums, Bells
- Rahsaan Roland KIRK Flûte, Nose flute, Saxophone ténor
- Rahsaan Roland KIRK Manzello, Stritch, Gong
- Rahsaan Roland KIRK Whistle, Voix
- Ron BURTON Piano
- Vernon MARTIN Contrebasse
- Jimmy HOPPS Drums
- Joe Habao TEXIDOR Percussion
- Yusef LATEEF Flûte
- Hugh LAWSON Piano
- Cecil MCBEE Contrebasse
- Roy BROOKS Drums
- Herbie MANN Flûte
- Richard TEE Piano
- Duane ALLMAN Guitare
- Cornell DUPREE Guitare
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Bernard PURDIE Drums
- Ralph MCDONALD Percussion
- 1 Comin' home baby
- 2 The thirteenth floor
- 3 Nubian lady
- 4 Let her go
- 5 Ain't no sunshine
- 6 The wiggler
- 7 Sombrero Sam
- 8 One ton
- 9 Eboness
- 10 Push push
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