- Carla BLEY Orgue, Synthetiseur
- Steve SLAGLE Flûte, Saxophone alto, Saxophone baryton
- Hiram BULLOCK Guitare
- Gary VALENTE Trombone
- Kenny KIRKLAND Piano
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Victor LEWIS Drums
- Monolo BADRENA Percussion
- Michael MANTLER Trompette
- Earl MCINTYRE Tuba
- 1 Light or dark
- 2 Talking hearts
- 3 Joyful noise
- 4 Ending it
- 5 Starting again
- 6 Heavy heart
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