- Michael BRECKER Electric tenor sax
- Randy BRECKER Electric trumpet, Keyboards
- Barry FINNERTY Guitare
- Terry BOZZIO Drums
- Neil JASON Guitare basse, Voix
- additional musicians
- Sammy FIGUEROA Percussion
- Rafael CRUZ Percussion
- and many others
- 1 East river
- 2 Inside out
- 3 Some skunk funk
- 4 Sponge
- 5 Funky sea, funky dew
- 6 Squids
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