= CDs UP2450 + UL0645 [Lagrene]. Recorded March and December, 1986.
- Jaco PASTORIUS Guitare basse, Piano, Voix
- Bireli LAGRENE Guitare
- Serge BRINGOLF Drums, Percussion
- as above but add
- Vladislav SENDECKI Keyboards, Synthetiseur
- Jan JANKEJE Bass synthesizer
- Peter LÜBKE Drums
- 1 Broadway blues
- 2 Bluma Smoke on the water
- 3 medley: (The) Purple haze third stone from the sun (The) Teen town
- 4 Star spangled banner
- 5 Reza
- 6 Honestly
- 7 Invitation
- 8 Jaco reggae
- 9 American boy
- 10 Donna Lee
- 11 Stuttgart aria I
- 12 Jaco reggae
- 13 The chicken
- 14 Teresa
- 15 Stuttgart aria II
- 16 The days of wine and roses
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