- Joe ZAWINUL Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Joe ZAWINUL Guitare, Tabla
- Wayne SHORTER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Jaco PASTORIUS Guitare basse, Voix, Drums
- Jaco PASTORIUS Timbales, Congas
- Alex ACUNA Drums, Congas, Timbales
- Manolo BADRENA Congas, Percussion
- 1 Birdland
- 2 A remark you made
- 3 Teen town
- 4 Harlequin
- 5 Rumba mama
- 6 Palladium
- 7 The juggler
- 8 Havona
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