- Big Joe WILLIAMS Guitare acoustique, Voix
- [solo]
- Short Stuff MACON Guitare acoustique, Voix
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1
Night Cap Blues
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2
My Jack Don't Drink Water No More
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3
Flour Dough Blues
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4
Hell Bound Blues
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5
Big Legged Women, Keep Your Dresses Down
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6
Short Stuff's Corrina
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7
Don't Leave Me Here
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8
You Rascal You
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9
Messing With That Thing
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10
Bumble Bee
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11
If You Can't Fly
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12
Rock Road Bad Treatin'
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