- Doug SAHM Voix, Guitare
- Charles MCBURNEY Trompette
- Louie BUSTOS Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Rocky MORALES Saxophone
- John REED Guitare
- Kelly DUNN Keyboards
- Jack BARBER Guitare basse
- John OXENDINE Drums
- 1 Tunnel vision
- 2 Ain't into lettin' you go
- 3 All the way to nothing
- 4 Hangin' on by a thread
- 5 I'll take care of you
- 6 The things that I used to do
- 7 I don't mind at all
- 8 Nothin' but the blues
- 9 Hell of a spell
- 10 Can't fake it
- 11 Next time you see me
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