From Mainstream Records.
- Lightnin' HOPKINS Voix, Guitare, Tap dancing
- Donald COOKS Guitare basse
- and
- Connie KROLL Drums
- 1 Home in the woods (No good woman)
- 2 Hello Central (Give me Central)
- 3 Gotta move
- 4 Broken hearted blues
- 5 Bald headed woman
- 6 Buck dance boogie (Papa bones boogie)
- 7 Freight train
- 8 Everybody's down on me
- 9 Coffee blues
- 10 I'm begging you
- 11 Why did you get mad at me
- 12 Long way from Texas
- 13 Worried blues
- 14 Happy New Year
- 15 Down to the river
- 16 You do too (I'll never forget the day)
- 17 Tap dance boogie
- 18 New short haired woman
- 19 Tell me boogie (Mad as I can be)
- 20 My heart to weep
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