- George LEWIS Clarinette
- Kid HOWARD Trompette
- Jim ROBINSON Trombone
- Alton PURNELL Piano
- Lawrence MARRERO Banjo
- Alcide Slow Drag PAVAGEAU Contrebasse
- Joe WATKINS Drums
- 1 Lord, Lord, you certainly been good to me
- 2 Dallas blues
- 3 Swanee river
- 4 Just a closer walk with Thee
- 5 Jerusalem blues
- 6 Ain't gonna give nobody none of my jelly roll
- 7 Tin roof blues
- 9 Mama don't allow
- 10 Dippermouth blues
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