- Lester BOWIE Trompette
- Philip HARPER Trompette
- Bobby WATSON Saxophone alto
- Craig HANDY Saxophone ténor
- Cedar WALTON Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Steve KROON Percussion
- Bill COSBY Producteur musical
- 1 Wide open
- 2 Moanin'
- 3 Sister Sadie
- 4 Laura
- 5 Freedom jazz dance
- 6 Stella by starlight
- 7 Sidewinder
- 8 Señor blues
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