- Billy COTE Guitare, Sampler, Keyboards
- Mary LARSON Voix, Guitare, Keyboards
- Chris GIAMMALVO Guitare basse, Contrebasse
- Rick KUBIC Drums, Percussion
- add
- Joe MYER Violon
- Zaun MARSHBURN Trombone
- Mike STARK Saxophone
- Stahl CASO Clarinette
- Jennie STEAMS Backing vocals
- 1 Feels like summer
- 2 Overflow
- 3 Hotel
- 4 Fade
- 5 Goodbye june fool
- 6 Something
- 7 You remeber
- 8 Should have known
- 9 Talking to myself
- 10 Train
- 11 Dark train
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