- Ernestine ANDERSON Voix
- Hank JONES Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Jimmie SMITH Drums
- 1 Hello like before
- 2 A time for love
- 3 Yes sir, that's my baby
- 4 Soft shoe
- 5 Tain't nobody's bizness if I do
- 6 It don't mean a thing if I ain't got that swing
- 7 Send in the clowns
- 8 I am his lady
- 9 Bird of beauty
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