Une forme de folk à la guitare acoustique.
- Josh RITTER Voix, Guitare, Violon
- Zack HICKMAN Guitare basse, Guitare, Lap steel guitar
- Dave HINGERTY Drums
- Sam KASSIRER Orgue Hammond, Wurlitzer, Accordéon
- David ODLUM Guitare, Mandoline, Voix
- Darius ZELKHA Drums, Voix
- 1 Bright smile
- 2 Kathleen
- 3 You don't make it easy babe
- 4 Man burning
- 5 Rainslicker wings
- 6 California
- 7 Snow is gone
- 8 Bone of song
- 9 Baby that's not all
- 10 The bad actress
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