Blues from St Louis, Missouri.
- Henry TOWNSEND Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Henry TOWNSEND
- Roosevelt SYKES Piano
- Henry TOWNSEND Voix
- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica
- unknown Piano
- Robert Lee MCCOY Guitare acoustique
- Jaydee SHORT Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Joe STONE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Henry's worry blues
- 2 Mistreated blues
- 3 Long ago blues
- 4 Poor man blues
- 5 Doctor oh doctor
- 6 Jack of diamonds Georgia rub
- 7 No home blues
- 8 Take a chance
- 9 She's got what I want
- 10 My sweet Candy
- 11 Sick with the blues
- 12 Don't love that woman
- 13 She's got a mean disposition
- 14 Lose your man
- 15 All I've got's gone
- 16 A ramblin' mind
- 17 Now I stay away
- 18 Telephone arguin' blues
- 19 Lonesome swamp rattlesnake
- 20 Snake doctor blues
- 21 Barefoot blues
- 22 Grand daddy blues
- 23 It's hard time
- 24 Back door blues
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