- Colin MELOY Voice, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Colin MELOY Percussion
- Chris FUNK Guitare électrique, Oberheim, Pedal steel guitar
- Chris FUNK Lap steel guitar, Dobro, Percussion
- Jesse EMERSON Basse, Upright bass, Percussion
- Jenny CONLEE Orgue, Piano, Accordéon
- Jenny CONLEE Wurlitzer, Percussion, Backing vocals
- Rachel BLUMBERG Drum, Backing vocals, Percussion
- Rachel BLUMBERG Glockenspiel, Orgue
- add
- Cory GRAY Trompette, Trombone, Handclaps
- Dave LIPKIND Harmonica
- Carson ELLIS Voix
- Kenneth ERLICK Handclaps
- Bridged CALLAHAN Viola
- Mike LAH Violoncelle
- Lucia ATKINSON Violon
- Emily COX Violon
- 1 Shanty for the Arethusa
- 2 Billy liar
- 3 Los Angeles, I'm yours
- 4 The gymnast, high above the ground
- 5 The bachelor and the bride
- 6 Song for Myla Goldberg
- 7 The soldiering life
- 8 Red right ankle
- 9 I was meant for the stage
- 10 As I rise
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