= LPs UT5214 + UT5231 [- 1 track].
- Cal TJADER Vibraphone, Marimba, Timbales
- Clare FISCHER Piano, Piano électrique
- Bob REDFIELD Guitare
- Rob FISCHER Contrebasse, Guitare basse
- Pete RISO Drums
- Poncho SANCHEZ Congas, Percussion, Bongos
- Carmelo GARCIA Timbales
- as above but delete
- Carmelo GARCIA
- 1 Guarabe
- 2 Where is love
- 3 This masquerade
- 4 Reza
- 5 Black orchid
- 6 El muchacho
- 7 Tu crees que
- 8 Liz-Anne
- 9 Morning
- 10 Here
- 11 If
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