1973. 1er album après l'aventure Roxy Music. Tout en faisant un album encore implanté dans le glamrock, il s'affirme assez franchement avec un titre tel " Driving me Backwards ". Pour ce disque, il est accompagné de membres de King Crimson, de Hawkwind et de Roxy Music sans Bryan Ferry of course.
- Brian ENO Chant, Guitare, Clavier
- Brian ENO Synthetiseur
- Chris SPEDDING Guitare
- Phil MANZANERA Guitare
- Simon KING Percussion
- Bill MCCORMICK Guitare basse
- Marty SIMON Percussion
- Busta JONES Guitare basse
- Robert FRIPP Guitare
- Paul RUDOLPH Guitare, Guitare basse
- John WETTON Guitare basse
- Nick JUDD Clavier
- Andy MCKAY Clavier, Saxophone
- SWEETFEED Backing vocals
- Nick KOOL & THE KOOLAIDS Clavier
- Paul THOMPSON Percussion
- Lloyd WATSON Slide guitar
- Chris THOMAS Guitare basse
- 1 Needles in the camel's eye
- 2 The paw paw negro blowtorch
- 3 Baby's on fire
- 4 Cindy tells me
- 5 Driving me backwards
- 6 On some faraway beach
- 7 Blank Frank
- 8 Dead finks don't talk
- 9 Some of them are old
- 10 Here come the warm jets
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