- Don WALSER Voix, Guitare
- Crystal GAYLE Voix
- Teddy WILBURN Voix
- Andre REISS Guitare acoustique, Basse
- Buddy EMMONS Steel guitar, Dobro
- Buddy SPICHER Fiddle, Mandoline, Viola
- Peter YOUNG Drums
- Stuart COLMAN Basse
- Dennis WAGE Piano, Keyboards
- Charlie MCCOY Harmonica, Vibraphone
- 1 Here's to country music
- 2 Sugar moon
- 3 Arkansas
- 4 Tennessee saturday night
- 5 At the end of a long, lonely day
- 6 My ride with Jimmie
- 7 We could, you and I
- 8 Oakie boogie
- 9 It makes no difference now
- 10 Polka dot blues
- 11 Take off time
- 12 Paper Rosie
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