Recorded August-November, 1991.
- Ryo KAWASAKI Guitare acoustique
- 1 When sunny gets blue
- 2 Here, there and everywhere
- 3 Wave
- 4 Morning of the Carnival
- 5 Braziliana
- 6 A house is not a home
- 7 All in love is fair
- 8 Spanish dance #5
- 9 Round about midnight
- 10 Someday my prince will come
- 11 The blue red blues
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