- David SANBORN Saxophone alto
- Ricky PETERSON Orgue, Piano
- William Spaceman PATTERSON Guitare
- Marcus MILLER Guitare basse, Clarinette basse, Keyboards
- Steve JORDAN Drums
- Don ALIAS Percussion, Voix
- ADDITIONAL MUSICIANS:
- Robben FORD Guitare
- Dean BROWN Guitare
- Lenny PICKETT Saxophone ténor
- Earl GARDNER Trompette
- Michael STEWART Trompette
- John PURCELL English horn, Saxophone ténor
- Jason MILES Synthetiseur
- Howard HEWETT Voix
- BACKGROUND VOCALS
- 1 Savanna
- 2 The long goodbye
- 3 Little face
- 4 Got to give it up
- 5 Jaws
- 6 Mirage
- 7 Big foot
- 8 Back to Memphis
- 9 Ojiji
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