- John DARNIELLE Voix, Guitare, Piano
- Peter HUGHES Basse, Guitare électrique, Percussion
- Jon WURSTER Drums, Percussion
- Franklin BRUNO Piano, Orgue
- Erik FRIEDLANDER Violoncelle, Arrangeur
- Rachel WARE ZOOI Harmonie
- Sarah ARSLANIAN Harmonie
- Annie CLARK Guitare additionelle, Harmonie
- John VANDERSLICE Synthetiseur
- Scott SOLTER Percussion
- 1 Sax Rohmer #1
- 2 San Bernardino
- 3 Heretic pride
- 4 Autoclave
- 5 New Zion
- 6 So desperate
- 7 In the craters on the moon
- 8 Lovecraft in Brooklyn
- 9 Tianchi lake
- 10 How to embrace a swamp creature
- 11 Marduk T-shirt men's room incident
- 12 Sept 15 1983
- 13 Michael Myers resplendent
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