- Eileen MCGANN Voix, Guitare acoustique
- David K. Basse, Guitare, Bouzouki
- David K. Voix
- David WOODHEAD Fretless bass
- Steafan HANNIGAN Uilleann pipes
- Ben GROSSMAN Percussion
- Garret ROGERS Guitare acoustique, Voix
- Loretto REID Whistle
- George KOLLER Violoncelle
- Grit LASKIN Concertina
- Winston MURRAY Flûte
- 1 Blackwaterside
- 2 Lowlands
- 3 Peggy Gordon
- 4 My grief on the sea * Cape clear
- 5 The rolling of the stones
- 6 Faithfull Johnny
- 7 A beggin' I will go * Tae the beggin' I will go * The little beggarman
- 8 Lord Franklin
- 9 Little musgrave
- 10 As I walked out * Farewell to Erin
- 11 The beltane
- 12 Female drummer
- 13 There'll be more joy
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