- Woody HERMAN Saxophone alto, Clarinette
- Willie THOMAS Trompette
- Danny STILES Trompette
- Hal POSEY Trompette
- Al FORTE Trompette
- Bobby CLARK Trompette
- Willie DENNIS Trombone
- Roger DeLILIO Trombone
- Jimmy GUINN Trombone
- Marty FLAX Saxophone ténor
- Joe ROMANO Saxophone ténor
- Jay MIGLIORI Saxophone ténor
- Al BELLETTO Saxophone baryton
- Al PLANCK Piano
- Major HOLLEY Contrebasse
- Jimmy CAMPBELL Drums
- Woody HERMAN
- Tito PUENTE Timbales
- Ernie ROYAL Trompette
- Steve LIPKINS Trompette
- Nick TRAVIS Trompette
- Marky MARKOWITZ Trompette
- Frank REHAK Trombone
- Billy BYERS Trombone
- Bill ELTON Trombone
- Sam MAROWITZ Reeds
- Al COHN Reeds
- Pete MONDELLO Reeds
- Paul QUINICHETTE Reeds
- Danny BANK Reeds
- Robert RODRIGUEZ Contrebasse
- Ray BARRETTO Congas
- Gilbert LOPEZ Percussion
- Raymond RODRIGUEZ Percussion
- 1 Blue sensation
- 2 Pillar to post
- 3 Midnight sun
- 4 Woodchopper's ball
- 5 Balu
- 6 Lullaby of Birdland
- 7 Latin flight
- 8 New cha-cha
- 9 Mambo Herd
- 10 Cha-cha Chick
- 11 Tito meets Woody
- 12 Carioca
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