- Joe ADAMIK Drums, Orgue, Trombone
- Ben MASSARELLA Drums, Percussion
- Jim BECKER Guitare
- Tim RUTILL Guitare, Keyboards, Voix
- Will HENDRICKS Guitare basse, Castagnettes, Orgue
- Michael KASSNER Orgue
- Brent GREEN Piano
- 1 Wingbone
- 2 Trick bird
- 3 Sawtooth sung a cheater's song
- 4 Apple
- 5 Lion & bee
- 6 2 sisters drunk on each other
- 7 Heron king blues
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