- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn, Voix
- Dave GLASSER Saxophone alto
- Don FRIEDMAN Piano
- Marcus MCLAURINE Contrebasse
- Sylvia CUENCA Drums
- 1 On the Alamo
- 2 Miss Thing
- 3 Li'l darlin'
- 4 Herr Ober I
- 5 Taking a chance on love
- 6 Jumpin' at the woodside
- 7 My gal
- 8 Canadian sunset
- 9 The nearness of you
- 10 Blue'n'boogie
- 11 Herr Ober II
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