- TAJ MAHAL Guitare, Voix
- Joe Louis WALKER Guitare, Voix
- Walter TROUT Guitare, Voix
- Tommy CASTRO Guitare, Voix
- Eric SARDINAS Electric dobro, Voix
- Corey HARRIS Slide guitar, Voix
- Coco MONTOYA Guitare, Voix
- SUGAR BLUE Harmonica, Voix
- Otis RUSH Guitare, Voix
- GUITAR SHORTY Guitare, Voix
- Charlie MUSSELWHITE Harmonica, Voix
- Kris WILEY Guitare, Voix
- Son SEALS Guitare, Voix
- Michael BURKS Guitare, Voix
- Roy GAINES Guitare, Voix
- with
- Charlie KARP Guitare
- Peter FISH Keyboards
- or
- Barry GOLDBERG Piano
- Michael MERRITT Guitare basse
- James WORMWORTH Drums
- 1 Bo Diddley
- 2 Who do you love?
- 3 Road runner
- 4 I can tell
- 5 Ride on Josephine
- 6 Crackin' up
- 7 Pills
- 8 Mona (I need you baby)
- 9 I'm a man
- 10 Don't let it go (Hold on to what you got)
- 11 Hey Bo Diddley
- 12 You don't love me
- 13 My story
- 14 You can't judge a book by the cover
- 15 Before you accuse me
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