- David MATTHEWS Piano, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Lew SOLOFF Trompette
- Ryan KISOR Trompette
- Joe SHEPLEY Trompette
- Scott WENDHOLT Trompette
- Jim PUGH Trombone
- Larry FARRELL Trombone
- Birch JOHNSON Trombone
- David TAYLOR Bass trombone
- Fred GRIFFEN French horn
- John CLARK French horn
- or
- Chris COMER French horn
- Tony PRICE Tuba
- Chris HUNTER Saxophone alto
- Aaron HEICK Saxophone soprano, Clarinette
- or
- Lawrence FELDMAN Saxophone soprano, Clarinette
- Roger ROSENBERG Clarinette basse
- Chip JACKSON Contrebasse
- Terry SILVERLIGHT Drums
- Christine SPERRY Voix
- 1 It don't mean a thing (if it ain't got that swing)
- 2 Prelude to a kiss
- 3 Mood indigo
- 4 Come sunday
- 5 Satin doll
- 6 Song for Edward
- 7 Cotton tail
- 8 In a sentimental mood
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