- JAMES:
- Tim BOOTH Voix
- Jim GLENNIE Guitare basse
- Larry GOTT Guitare électrique, Guitare acoustique, Slide guitar
- Saul DAVIES Guitare électrique, Guitare acoustique, Baritone guitar
- Saul DAVIES Violon
- Mark HUNTER Keyboards, Programming [Synth.]
- David BAYNTON-POWER Drums, Percussion
- Andy DIAGRAM Trompette, Flugelhorn
- add
- Lee MUDDY BAKER Drums, Percussion, Guitare acoustique
- Lee MUDDY BAKER Guitare électrique, Backing vocals
- Rob KENNY Drums
- 1 Bubbles
- 2 Hey Ma
- 3 Waterfall
- 4 Oh my heart
- 5 Boom boom
- 6 Semaphore
- 7 Upside
- 8 Whiteboy
- 9 72
- 10 Of monsters & heroes & men
- 11 I wanna go home
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