- Charlie PARKER Saxophone alto
- Hank JONES Piano
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Al HAIG Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- 1 The song is you
- 2 Laird baird
- 3 Kim
- 4 Kim (Alternate take)
- 5 Cosmic rays
- 6 Cosmic rays (Alternate take)
- 7 Chi-chi
- 8 Chi-chi (Alternate take)
- 9 Chi-chi (Alternate take)
- 10 Chi-chi (Alternate take)
- 11 I remember you
- 12 Now's the time
- 13 Confirmation
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