Tracks 7 to 12 only on CD [previously unissued].
- Horace PARLAN Piano
- Doug RANEY Guitare
- Wilbur LITTLE Contrebasse
- 1 Hi-fly
- 2 Round about midnight
- 3 Once I loved
- 4 Darn that dream
- 5 Who cares?
- 6 West Coast blues
- 7 Hi-fly
- 8 Round about midnight
- 9 Once I loved
- 10 Darn that dream
- 11 Who cares?
- 12 West Coast blues
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