- Jim MILLS Banjo, Guitare, Voix
- Barry BALES Basse, Voix
- Stuart DUNCAN Banjo, Fiddle
- Dan TYMINSKI Guitare, Voix
- Adam STEFFEY Mandoline
- Cody KILBY Guitare
- Andy LEFTWICH Fiddle
- Don RIGSBY Voix
- 1 The hide head blues
- 2 Gonna lay down my old guitar
- 3 Pick along
- 4 I started loving you again
- 5 Standing in the need of prayer
- 6 Cowboys and Indians
- 7 Theme time
- 8 Black mountain blues
- 9 Guitar rag
- 10 Temperance reel
- 11 Daddy Frank
- 12 The old hen
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