From Buddah Records.
- James COTTON Harmonica, Voix
- Shavis SHERIFF Saxophone ténor
- Mat MURPHY Guitare
- Charles CALMESE Guitare basse
- Kenny JOHNSON Drums
- HORNS:
- Clyde KERR JR Trompette
- John LONGO Trompette
- Alvin THOMAS Saxophone ténor
- Lon PRICE Saxophone ténor
- Nancee SEHORN Flûte
- GUESTS:
- James C. BOOKER Piano
- Allen TOUSSAINT Piano
- Waedell QUEZERGUE Keyboards
- Steve HUGHES Guitare
- Teddy ROYAL Guitare
- 1 Hot 'n cold
- 2 Chicken head
- 3 Hard time blues
- 4 I got a feelin'
- 5 Weather report (The weather man said)
- 6 Keep cooking mama
- 7 Fannie Mae
- 8 Caldonia
- 9 Rock 'n roll music (ain't nothing new)
- 10 James' theme
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