- Rory BLOCK Guitare acoustique, Voix, Harmonium
- Warren BERNHARDT Piano, Harmonium
- Robb GOLDSTEIN Hammered dulcimer
- John SEBASTIAN Harmonica, Guitare
- 1 Walkin' blues
- 2 Travelin' blues
- 3 Got to have you be my man
- 4 Devil got my man
- 5 Down in the dumps
- 6 The water is wide
- 7 Since you been gone
- 8 Crossroad blues
- 9 Achin' heart
- 10 Hilarity rag
- 11 Kind hearted man
- 12 Uncloudy day
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